To smukke babes, Abigail Mac og Brett Rossi, engagerer sig i intens oralsex. Den blonde bombe træner sin krop, før hun tager på brunettens stramme fisse med ekspertleg. Brunetternes store bryster hopper, mens hun stønner af fornøjelse, mens blondinens petite ramme hopper op og ned for hvert stød. Hun engagerer sig også i nogle varme lesbiske kyssinger, hvilket giver sin partner et intimt blik på hendes barberede fisse. Handlingen varmes op, da de engagerer sig I hardcore lesbisk dominans, hvor begge kvinder ivrigt sutter hinandens pikke. Pigerne skiftes til at slikke hinandens fisser, mens brunetten stønner af fornøjelse. Intensiteten af deres seksuelle møde er tydeligt på den måde, disse to babes kysser lidenskabeligt, mens blondinen dominerer sin partner med munden. Videoen slutter med, at brunetten modtager en creampie fra sin elsker, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede.