To asiatiske lesbiske, Tera Patrick og Lucy Lee, engagerer sig i hot action. De starter med at slikke hinandens fisser med deres fingre og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de til at bruge en dildo til at glæde hinandens fisser. Kameraet zoomer ind på deres store røve og tatoveringer, hvilket giver seerne et intimt syn på deres behårede fisser.