To unge homofile menn utforsker sine villeste fantasier i en tabubelagt video. Trekanten finner sted på jobben, med den eldre mannen som tar på seg stedøtrenes fantasi om å være med en annen mann. Den unge mannen er ivrig etter å glede stefaren sin, som ivrig forplikter seg ved å gi ham en deepthroat-suging som lar ham gispe etter luft. Den eldre mannen koser seg tydeligvis mens han stønner og stønner av glede, mens den yngre mannen er like entusiastisk over opplevelsen. Hele filmen viser hvert øyeblikk av handlingen, fra den tatoverte onkelen til den rå knullingsøkten som vil gjøre deg andpusten. Dette er et must-se for alle som elsker å se hotte og skitne homofile menn utforske sine villeste ønsker på en trygg og samtykkende måte.