Två unga homosexuella män utforskar sina vildaste fantasier i tabubelagda miljöer. Trekanten äger rum på jobbet, med den äldre mannen som tar på sig sina styvdöttrar fantasi om att vara med en annan man. Den unge mannen är ivrig att behaga sin styvpappa, som ivrigt ger honom en deepthroat-avsugning som får honom att kippa efter luft. Den äldre mannen njuter tydligt när han stönar och stönar av njutning, medan den yngre mannen är lika entusiastisk över upplevelsen. Hela filmen visar varje ögonblick av handlingen, från den tatuerade farbrorn till den råa knullsessionen som kommer att lämna dig andfådd. Det här är ett måste för alla som älskar att se heta och smutsiga homosexuella män utforska sina vildaste begär på ett säkert och samtyckande sätt.