To afrikanske amatører utforsker gledene ved analsex og en håndjobb med to nigerianske kvinner. De starter med å gi hverandre blowjobs, etterfulgt av intens anal knulling. Den svarte kvinnen er helt prisgitt partneren sin, mens hun ivrig tar den store kuken hans i munnen og snur ham rundt. Deretter fortsetter hun med å gi ham en bakfra-stilling, mens den ibenholt-jenta stønner av glede. Mennene bytter på å knulle de stramme rumpene sine, noe som gjør dem begge harde. Videoen avsluttes med at de to kvinnene bytter på å knulle hverandres skinker, og lar dem begge dekket av svette. Denne videoen er perfekt for de som liker å se lidenskapelig og intens analsex mellom to par.