V tej vročini vidimo Yasmin Dornelles in Estela Duarte v intenzivni analni akciji. Brazilska shemale je željna zadovoljiti svojega partnerja in vzame njegov velik kurac globoko v svojo tesno ritko. Estela daje Yasmin blowjob svojih sanj, poskrbi pa, da vzame vsak centimeter svojega trdega kurca globoko v sebe. Medtem ko se akcija ogreva, Yasmin stoka od užitka, očitno uživa v pozornosti Estele. To je video, ki ga mora videti vsak, ki obožuje gledanje transseksualcev, ki se zabavajo s svojimi partnerji.