Två homosexuella män ägnar sig åt intensiv solospel, utforskar varandras kroppar, kurvor och fingrar. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur killarna stönar och stönar av njutning till hur de rör sina händer tillsammans som ingenting. Slutligen växlar de upp det och turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, vilket gör dig andfådd och vill ha mer.