De video bevat twee verbluffende transseksuelen, Nicole Spyller en Jessa Rhodes, in een hete slaapkamer sessie. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, met hun strakke kontjes volledig te zien terwijl ze aan de slag gaan. Naarmate de actie opwarmt, gaan de twee op intens anaal spel, waarbij Jessa de leiding neemt en haar partner berijdt terwijl ze kreunt van genot. De scène gaat dan over in de cowgirl positie, waar Jessa haar partner met vaardigheid en passie berijdt. De camera neemt elk moment van hun intense seksuele ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en streelen tot de manier waarop ze elkaar hard neuken. Dit is een must-watch voor iedereen die van amateur porno houdt die echte scènes van hete en stoomachtige actie laat zien.