Coco Lovelock, den lille husmor, nyder et håndjob og blowjob fra en sort monsterpik. Hun bøjer sig og rider sin partner i omvendt cowgirl-stilling, mens hun nyder den intense fornøjelse fra hans massive medlem. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, herunder parrets naturlige bryster og fisseslikning, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Mens de udforsker hinandens kroppe, stønner Coco af fornøjelse, og nyder tydeligvis fornemmelsen af at blive penetreret af en kæmpe pik.