En gruppe unge, muskuløse mænd udforsker hinandens kroppe udendørs og skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i analsex, hvor en fyr tager kontrol og giver sin partner et hardcore blowjob. De to andre fyre deltager i det sjove med masser af røvknepning og analslikning for at holde tingene i gang. Udendørs indstillingen tilføjer et ekstra lag af spænding, dette er et must-watch for alle, der elsker at se varm og hot homoseksuel porno.