Video obsahuje dvě mladé a krásné nevlastní dcery, Sky Pierce a Reed Robbins, které se zapojily do nějaké pálivé akce se svým starším nevlastním otcem. Dívky jsou obě blondýnky s přirozenými prsy, které se poskakují, když se k sobě dostanou. Začínají vášnivě líbat se, než se přesunou k intenzivnímu orálnímu sexu. Nevlastní dcery se střídají v kouření jeho velkého ptáka, zatímco otec pozoruje a užívá si každého okamžiku. Dívky pak vyměňují pozice, Reed se ujímá a dává Sky kouření. Táta se přidává a zapojí se do horkého skupinového sexu. Dívky sténou a vrtají se v potěšení, když jsou přiváděny k orgasmu po orgasmu. Táta a dívka pokračují v prozkoumání těla druhých, zkoumávají nová pocity a tlačí se navzájem na nové výšky potěšení. Tohle je nutně sledovat pro každého, kdo miluje dobrodružné mladé páry.