I denne dampende oplevelse, to smukke amatørblondiner, Jay og hendes partner Amora, er ved at komme ned og blive beskidte med en stor sort pik. Scenen åbner med de to kvinder liggende på ryggen, klar til noget seriøst. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, give dem en sensuel massage, før de går videre til mere intense ting. Mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden, begynder de at stønne af nydelse, tydeligvis nyder hvert øjeblik af det.