Två thailändska amatörer utforskar sina önskningar utomhus på olika utomhusplatser, där var och en är intensivare än den förra. Kameran zoomar in på deras kroppar när de utforskar sin sexualitet i olika utomhusmiljöer. Med slutna ögon och glänsande svett i kroppen njuter dessa män tydligt när de utforskar sina djupaste önskningar. Från passionerad kyssning till intensiv fingering och stön utforskar de sina djupaste önskningar och pressar sina gränser. Detta är ett måste för alla som älskar homosexuella amatörer att utforska sina begär i naturen.