En moden bedstemor nyder den ultimative ansigtsbehandling med sin yngre elsker. Hun starter med at drille ham med sine lange ben, vise sine kurver og give ham et tæt og personligt billede af sin krop. Efterhånden som hun bliver mere tændt, begynder hun at stryge hans hårde pik og stønner af nydelse, mens han banker væk ved hendes ansigt. Hendes ældre partner kan ikke modstå hendes charme og giver hende snart sit livs ansigtsbehandling, og efterlader hende dækket af hans varme sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, hvilket får det til at føles som om, du er lige der med dem, og oplever hvert øjeblik af deres intense nydelse. Med hvert stød tager den ældre kvinde det hele ind, tager hver dråbe af hans ladning dybt ind i munden og sluger det hele. Denne modne bedstemor ved, hvordan hun skal behage og vil efterlade dig forpustet, da hun bringer sig selv til randen af orgasme igen og igen.