To blonde babes begynner med å suge og ri på hverandres store kuker, mens brunetten gir partneren en blowjob før de går videre til cowgirl og omvendte cowgirl-stillinger. Kvinnene engasjerer seg også i hardcore action, inkludert stønning og ridning mens de bytter på å bli knullet bakfra. Gruppen er intens og inkluderer rikelig med strømper, puss og en cumshot som gjør alle fornøyde.