Ett ungt och attraktivt Latina-par har en intensiv trekant med sin nära vän. Kameran fångar varje intimt ögonblick när paren ägnar sig åt passionerat kyssande, smek och intensivt fingrande. De två kvinnorna turas om att tillfredsställa varandra med sina händer och munnar, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Det riktiga paret fortsätter sedan att utforska varandras kroppar med sina fingrar och utforskar varje tum av deras kroppar med sina tungor.