Mlad in privlačen latino par se zaplete v intenziven trojček s svojim tesnim prijateljem. Kamera ujame vsak intimni trenutek, ko se par ukvarja s strastnim poljubljanjem, božanjem in intenzivnim prstovanjem. Ženske izmenično ugajajo druga drugi z rokami in usti, stokajo od užitka, ko dosežejo orgazem za orgazmom. Pravi par nato s prsti raziskuje telesa drug drugega in z jeziki raziskuje vsak centimeter svojega telesa.