En ung blond stedatter kjeder seg med stefaren sin. Hun forteller at hun ikke er datteren, men at hun gjerne utforsker seksualiteten sin med stefaren. De to deltar i tabubelagt familiesex, med stesønnen som tar kontroll og gir stedatteren en blowjob. Jentas store rumpe spretter opp og ned mens hun stønner av glede, mens stefaren hennes ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Kameraet fanger hver intime detalj, fra måten føttene deres berører hverandre til måten de kysser og kjærtegner hverandre. Stefaren blir med på moroa, og viser frem den store rumpa og store rumpa. Scenen ender med at stedatteren får en ansiktsbehandling fra stefaren.