Två latinska pojkar och en kamerakille engagerar sig i en vild trekant. Gruppen av män är alla amatörer, med allvarliga håriga kroppar och tighta rumpor. De börjar med att rida varandras kroppar, utforska sin sexualitet och njuta av känslan av att vara tillsammans. När de blir tända, går kameramannen med på det roliga, turas om att rida tjejerna och visa dem hur det görs. Handlingen är rå och ofiltrerad, utan hinder när dessa killar utforskar sina djupaste önskningar. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva orgasmer, från hur de kysser och smeker varandra till uttryck av njutning på deras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar gayporr och vill se lite het och het action.