En gruppe amatører med behårede kroppe og stramme røve engagerer sig i en vild trekant med to latinske drenge. De rider hinandens kroppe, udforsker deres seksualitet og nyder fornemmelsen af at være sammen. Kameramanden slutter sig til, rider på pigerne på skift og viser dem, hvordan det gøres. Handlingen er rå og ufiltreret, uden forbehold, mens disse fyre udforsker deres dybeste ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til udtryk af fornøjelse på deres ansigter.