En gruppe amatørhomofile menn deltar i het action på nattklubben Sao Paulos Cachorrada. Scenen starter med at mennene blir nedstemte og skitne, og utforsker hverandres kropper på alle mulige måter. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til mer intense aktiviteter. Mens de driver med barback-knulling, blir det klart at disse gutta ikke er sjenerte for å vise frem ferdighetene sine. Gruppen handler om nytelse og tilfredsstillelse, og artistene koser seg tydeligvis. Kjemien mellom amatørhomofile og de profesjonelle er til å ta og føle på, noe som gir en intens og erotisk seeropplevelse. Intensiteten i handlingen er tydelig når mennene utforsker hverandres kropper, og dytter hverandre til nye høyder av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra den første kyssingen til den eksplosive avslutningen. Dette er en må-se video for alle som elsker amatør homofil action og ønsker å se ekte mennesker ha ekte sex.