En gruppe amatør homoseksuelle mænd engagerer sig i hot action på natklubben Sao Paulos Cachorrada. Scenen starter med, at mændene går ned og beskidte, udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intense aktiviteter. Da de engagerer sig I bareback fucking, bliver det klart, at disse fyre ikke er generte for at vise deres færdigheder. Gruppen handler om nydelse og tilfredsstillelse, og de optrædende hygger sig tydeligvis. Kemien mellem amatør-bøssen og de professionelle er til at tage og føle på, hvilket giver en intens og erotisk seeroplevelse. Intensiteten af handlingen er tydelig, da mændene udforsker hinandens kroppe og skubber hinanden til nye højder af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra det indledende kys til den eksplosive afslutning. Dette er en må-se video for alle, der elsker amatør homoseksuel action og ønsker at se rigtige mennesker have ægte sex.