Videoen viser en fyldig bedstemor, der inviterer et modent par til en dampende trekant. Hun har store, uslebne fisser, der er klar til at blive udforsket af de to mænd. De starter med lidt fingering og onani, udforsker hinandens kroppe og bliver tændt. Den ældre kvinde slutter sig derefter til handlingen og viser frem sin behårede fisse og giver den unge mand et blowjob. De to kvinder tager skiftevis på at tilfredsstille hinanden, stønnende og skrigende, mens de når orgasme efter orgasme. Den yngre mand er lige så entusiastisk og sutter ivrigt på sin partners pik, indtil de begge eksploderer i nydelse. Videoen ender med, at kvinden tager sin ældre partners sæd i munden, og begge er tilfredse.