En mogen styvmamma förför sin son till att knulla honom topless i en video. Hon börjar med att visa honom en sensuell striptease innan hon sakta tar av sig för att avslöja sina stora bröst och perversa rörelser. Hon fortsätter sedan att förföra honom med sina fingrar, vilket får honom att stöna av njutning när hon stöter djupare och hårdare. Den unga mannen kan inte motstå frestelsen och hänger ivrigt med på handlingen, tar den bakifrån medan hans styvson dunkar honom hårt. Styvmamman ger honom sedan en creampie, lämnar honom täckt av varm sperma. Videon slutar med att styvsonen får en creampie, och lämnar dem båda nöjda och utmattade.