Joukko amatööriswingereitä osallistuu villiin ja estottomaan swing-juhlaan, tutkien seksuaalisuuttaan ja kokeillen erilaisia asentoja ja tekniikoita. Kohtaus alkaa aistillisella tanssilla, siirtäen jalkojaan hitaasti yhteen, kun he alkavat keinua. He miellyttävät toisiaan vuorotellen kielellään ja sormillaan, valittaen ilosta saavuttaessaan orgasmin. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, hiestä ihollaan räjähtäviin orgasmeihin, jotka täyttävät heidän ruumiinsa. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat homo-swing-bileitä, amatööriesiintyjiä ja intensiivistä seksuaalista tutkimista.