הסרטון מציג את אנה דוויל, האב החדש שלה וחבר שלה במסיבת שלושה אסורה. הסצינה מתחילה כשהבנות חוקרות אחת את השנייה ומפנקות את התחת שלה ומגרמות לה להתאושש מהתענוג. האב החדש של אנה, כריס אפיק, מצטרף לכיף ומפנק אותה עם הפה שלו. הבנות עוברות לזיון עמוק בתחת של השניים. הן מחליפות תנוחות מספר פעמים, אחת מקבלת את הזין בתחת והשנייה מקבלת זרימת זרע על הפנים. לבסוף, הן כולן מגיעות לשיא כשהן מקבלות זרימת זרע על הפנים ומשאירות אותן מכוסות בזרע החם והדביק שלהן. זהו מסיבת שלושה חם ולא מסודר שמציג את התשוקה הגורמת בין שלושת הגברים שאוהבים לחקור את המיניות שלהם יחד.