Két fiatal és kanos emo fiú felfedezi szexualitásukat egy ingyenes filmben. Kezdik azzal, hogy testükkel játszanak, kezükkel és szájukkal felfedezik egymás bőrének minden centiméterét. Ahogy jobban felkapaszkodnak, az apuka belép a színre és uralkodni kezd rajtuk mindkettőjükön. Erőjét és állóképességét felhasználva átveszi az irányítást, hosszú hajával és izmos testével izgatja és kedveskedik a pislogóknak. Az akció felforrósodik, ahogy az apu átveszi a vezetést, és megmutatja a fiúknak főnökének. A fiúk nagy lelkesedéssel kutatják fel egymás testét, nyögve és sikoltozva élvezettel, miközben a szexuális felfedezés új magasságaiba érnek. De a dolgok nem olyan egyszerűek, amikor az apu váratlanul csatlakozik a mókához. A közeli felvételek bőségével minden részletet lát a fiú testének és testének minden részletét. Ez a meleg apuka és a meleg pornó felfedésére vágyik.