Två homosexuella män engagerar sig i intensiv muntlig action. De börjar med att slicka varandras munnar i anus, utforska varje tum av deras kroppar med sina tungor och läppar. Intensiteten byggs upp, de byter position och börjar njuta av varandra med sina händer och munnar. En man stönar högt när hans partner fortsätter att rimma honom, medan den andra tittar på och njuter av sensationen. Slutligen når båda männen klimax och släpper ut sina laddningar i luften. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras munnar arbetar tillsammans till ansiktsuttrycken när de kommer. Detta är en rå och ofiltrerad blick på amatör gayporr, med riktiga människor som njuter på de mest intima sätt som möjligt.