Film przedstawia młodego, gejowskiego niewolnika, który jest gotowy poddać się każdemu rozkazowi swojego dominującego mistrza. Scena rozpoczyna się od przejęcia przez mistrza kontroli nad młodym chłopcem, wykorzystując go dla swojej przyjemności i upokorzenia. Zaczyna od zrobienia mu loda, a jednocześnie bierze udział w hardcore'owej akcji z jego kutasem. Niewolnik chętnie bierze kutasa mistrza i błaga o więcej, zbliżając się coraz bliżej do orgazmu. Mistrz następnie używa swojego ciała, aby przeniknąć ciasną dziurkę uległego chłopca. Niewolnik jęczy i jęczy, gdy mistrz używa swojego kutasa, aby zaspokoić siebie, a mistrz kontynuuje dominację nad młodym chłopcem. Cały film kończy się tym, że mistrz wytryskuje na twarz młodego chłopca i zostawia go całkowicie zadowolonego. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać bez gumki i dominację, a także dla tych, którzy szukają gorącego doświadczenia z ich panem dominującym.