To asiatiske amatørpiger engagerer sig i intens lesbisk action med en strapon. De starter med sensuelle kys, før de går videre til mere alvorlige sager. Pigerne stønner af fornøjelse og fylder rummet, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Hun trækker derefter en stor dildo frem og begynder at lege med den, bliver hårdere og hårdere, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Til sidst kan fyren ikke holde sig tilbage længere og støder sin hårde pik ind i hendes stramme hul og får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse.