جوليا، فتاة كولومبية شابة، تقدم مصًا حسيًا وتأخذ وقتها في استكشاف أجساد بعضها البعض بفمها. ثم يمتد كسها الصغير والمحلوق على مصراعيه من قبل اثنين من أصدقائها، الذين يتناوبون على إسعادها بأيديهم. جوليا تئن وتتلوى بالمتعة بينما يقودونها إلى حافة النشوة مرارًا وتكرارًا. الرجال متحمسون بنفس القدر، يمارسون الجنس بشغف في ثقوبها الضيقة، مما يجعلها تئن بصوت أعلى وأكثر صلابة. هذه الثلاثية الهاوية مؤكدة أنها ستتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.