Dva osupljiva amaterja, Charlie in Maria, se prepustita vroči lezbični akciji. Dlakave ženske začnejo s strastnim poljubljanjem in lizanjem teles druga druge. Začnejo s čutnim božanjem drug drugega, z rokami drug čez drugega krivijo in raziskujejo vsak centimeter svojega telesa. Ko intenzivnost narašča, preidejo na intimnejše dejavnosti, pri čemer Charlie prevzame odgovornost in Mariji pokaže, kako se zadovolji. Začne s čutnimi fafanjem, preden se loti lizanja muce, z jezikom pa ga pripelje do roba orgazma. Končno glasno zastoka, ko ga močno zajaha, ga vzame globoko v svojo tesno muco. Kamera ujame vsak trenutek njunega intenzivnega ljubljenja, od načina poljubljanja in božanja drug drugega teles do načina stokanja in sopenja od užitka. To je obvezen ogled za vse, ki imajo radi dve čudoviti ženski, ki raziskujeta druga drugo v telesu in vročem seksu.