To fantastiske kvinner, Amy Brooke og Blue Angel, engasjerer seg i en het trekant med hverandre. Scenen åpner med at de nydelige babesene suger hverandres store, saftige rumper mens de deltar i intens anal action. Blue Angel er på toppen av partneren sin, stønner og vrir seg av glede mens hun tar alt inn. Mens handlingen varmes opp, bytter jentene stilling og begynner å utforske hverandres kropper. De starter med å slikke hverandres rumper, bytter på å fingre og slikke de tette hullene deres. Deretter tar Amy Brooke kontroll og gir Blue Angel en blowjob som lar dem begge være dekket av varm, klissete sæd. Til slutt blir Blue Angels med, og bruker munnen og tungen for å glede dem begge. Trekanten ender med en massiv ladning cum-bytte og analslikking, og etterlater alle fornøyde og utmattede.