To fantastiske kvinder, Amy Brooke og Blue Angel, engagerer sig i en hed trekant med hinanden. Scenen starter med, at de smukke babes ivrigt sutter hinandens store, saftige røve, mens de engagerer sig I intens anal action. Blue Angel er oven på sin partner og stønner og vrider sig af fornøjelse, da hun tager det hele ind. Da handlingen varmes op, skifter pigerne position og begynder at udforske hinandens kroppe. De starter med at slikke hinandens røv, skiftes til at fingere og slikke deres stramme huller. Derefter tager Amy Brooke kontrol og giver Blue Angel et blowjob, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Til sidst slutter Blue Angels sig til og bruger sin mund og tunge til at glæde dem begge. Trekanten ender med en massiv ladning sperm, der bytter og slikker anus, og efterlader alle tilfredse og udmattede.