En ung og uerfaren stedbror og hans stedsøster udforsker hinandens kroppe og seksualitet i en telefonsamtale. De skifter stilling og engagerer sig bagfra, mens stedbroren stønner højt, mens hans stedsøster giver ham et sensuelt blowjob. Hun skifter derefter stilling igen, denne gang bagfra, og hun tager det hårdt i sin fisse. Hun stønner højlydt, mens hun bliver kneppet hårdt i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionærstillinger. Videoen slutter med, at de begge er dækket af sperm, men ikke før stedsøsteren er tilfreds med sin nyfundne seksuelle dygtighed.