Két afrikai amatőr, az egyik természetes mellű, a másik borotvált puncival vesz részt egy leszbikus castingon, játékokkal gyönyörködtetik egymást, és intenzív orgazmusokat élnek át. A kamera rögzíti testük minden részletét, ahogy felfedezik egymást. A lányok szenvedélyesen csókolóznak, simogatják egymás testét és felfedezik egymás testét. Ahogy kényelmesebbé válnak, ujjakkal játszanak egymással borotvált puncit, ujjakkal stimulálják őket és orgazmikus magasságokba juttatják magukat. Ezután áttérnek egy spriccelő akcióra, a lányok ébenfekete barátjával, aki szopást ad neki, miközben az arcára spriccel. Ez egy házi videó, amely megmutatja a nyers szenvedélyt a két nő között, és biztos, hogy nem veszed észre a levegőt.