Dve nádherné ženy, jedna s utiahnutým zadkom a druhá so šťavnatou mačičkou, sa zapájajú do zmyselného maznania a zmyselnej masáže, pričom si navzájom skúmajú svoje telá so svojím obľúbeným robertkom a olizujú si mačičku. Kamera sa približuje k ich tváram, keď dosahujú nové výšky extázy, telá sa zvíjajú rozkošou, keď dosahujú nových výšin sexuálnej extázy.