En ung blondin och hennes brunettflickvän engagerar sig i en het trekant. De börjar med lidelsefulla kyssar, utforskar varandras kroppar med händerna. När handlingen hettar upp går de vidare till mer intensiva aktiviteter, inklusive oralsex och penetration från båda partnerna. Tjejen njuter tydligt när hon stönar och flämtar av njutning, medan hennes vän är med på det roliga. De två tjejerna turas om att tillfredsställa varandra med hjälp av sina tungor och fingrar för att få varandra till orgasm. Det är tydligt att dessa tonåringar har en otrolig tid och det är lätt att se varför - de alla har så mycket i varandra och kan inte få nog av varandra. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på heta, unga par som blir nere och smutsiga.