En ung blondine og hendes brunette kæreste engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt kys, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder oralsex og penetration fra begge partnere. Pigen nyder tydeligvis, mens hun stønner og gisper af fornøjelse, mens hendes veninde er med på det sjove. De to piger skiftes til at glæde hinanden ved at bruge deres tunger og fingre til at bringe hinanden til orgasme. Det er tydeligt, at disse teenagere har en utrolig tid, og det er nemt at se hvorfor - de er alle så vilde med hinanden og kan ikke få nok af hinanden. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, unge par blive nede og beskidte.