Tre lyckliga killar engagerar sig i en het och tung gaytrekant med en lycklig kille. Handlingen börjar med att killarna turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och händer innan de går vidare till intensiv deepthroat-action. De turas om att suga hans hårda kuk och rida honom bakifrån, samtidigt som de utforskar sin sexualitet med glasögon och trosor. Medan scenen fortskrider byter killarna position och börjar utforska sina kroppar med fingrar och tungor, utforskar varje tum av varandras kroppar med sina tungor. Slutligen går de vidare till bakifrån, där de byter ställning om och om igen tills de båda når klimax. Med mycket onani och fingersättning kommer den här trekanten säkerligen att göra dig andfådd och vill ha mer.