Tre heldige fyre engagerer sig i en varm og tung homoseksuel trekant med en heldig fyr. Handlingen starter med, at fyrene skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder, før de går videre til intens deepthroat-action. De sutter hans hårde pik og rider ham bagfra, mens de også udforsker deres seksualitet med briller og trusser. Som scenen skrider frem, skifter fyrene position og begynder at udforske deres kroppe med deres fingre og tunger, og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres tunger. Til sidst går de videre til bagfra, hvor de bytter stilling igen og igen, indtil de begge når klimaks. Med masser af onani og fingersætning vil denne trekant helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.