Tre heldige gutter engasjerer seg i en het og tung homofil trekant med en heldig fyr. Handlingen starter med at gutta bytter på å glede hverandre med munnen og hendene før de går videre til intens deepthroat-action. De bytter på å suge den harde kuken hans og ri ham bakfra, mens de også utforsker seksualiteten sin med briller og truser. Etter hvert som scenen utvikler seg, bytter gutta stilling og begynner å utforske kroppene sine med fingrene og tungene, og utforsker hver tomme av hverandres kropper med tungene. Til slutt går de videre til bakfra, hvor de bytter stilling igjen og igjen til de begge når klimaks. Med mye onani og fingersetting vil denne trekanten garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer.