En ung blond jente og en eldre mann utforsker fantasiene sine i et hett møte. Jenta gleder faren sin ivrig mens hun tar den tykke kuken hans inn i munnen hennes. Den gamle mannen koser seg tydeligvis mens han dyktig jobber med magien sin på den unge jenta. De to deltar i intens seksuell aktivitet, med den gamle mannen som tar ansvar og viser den unge jenta hvordan det gjøres. Kjemien mellom dem er til å ta og vise den unge jenta hvordan det gjøres.