Video ini menampilkan kompilasi Magmallows, watak anime, yang terlibat dalam pelbagai aktiviti seksual. Ini termasuk permainan anal, assfucking, batang hitam besar, blowjob, kompilasi, creampie, fingering, futanari, lesbian, masturbasi, dan batang monster. Animasi ini berkualiti tinggi dan menampilkan beberapa watak kartun yang paling popular dalam industri ini. Adegan-adegan ini ditembak dalam 3D, membuatnya merasa seolah-olah anda berada di sana bersama mereka. Kamera menangkap setiap butiran tubuh mereka dan gerakan lesbian yang hebat, memberikan blowjob dan pemandangan yang berbeza kepada penonton secara keseluruhan. Sesetengah adegan memerlukan blowjob yang intens dan memperlihatkan dari sudut pandang yang berbeza.