En fantastisk kvinna på ett hotell i Tennessee ägnar sig åt het sexuell aktivitet med en annan man medan kameran zoomar in. Hon stönar högt och närmar sig orgasm, vilket får henne att känna sig upphetsad. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskling, från hur hon stönar till hur han dunkar hennes fitta.