Videoen indeholder to fantastiske lesbiske damer, Jennifer White og Audrey Noir, der engagerer sig i gensidig onani. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til noget intens fingering og handjob-action. De skiftes til at ride en stor pik, hvor Jennifer tager den dybt i munden, mens Audrey rider ham i omvendt cowgirl-stilling. Pigerne skifter derefter positioner og begynder at tilfredsstille hinanden med fingrene, stønnende og vridende sig af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som handlingen opvarmes, engagerer Jennifer og Audrey sig i nogle intense fingering og handjob-actions, giver hinanden en handjob og blowjob. De engagerer sig også i gensidig fingering, gnubber fisse og sutter pik. Videoen ender med pigerne der deler en massiv cumshot, som de begge elsker at lege med. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder og nyde en trekant.