En genert og petite brunette pige prøver til en casting-video. Hun er nervøs i starten, men bliver snart mere komfortabel med de ældre mænds færdigheder. Han starter med at slikke hendes fisse og få hende til at stønne af fornøjelse. Den unge pige slutter sig derefter til ham for at tage hans store pik dybt inde i hendes stramme fisse. Den gamle mand tager kontrol og bruger sin erfaring til at creampie de generte pigers lille hul. Videoen indeholder scener med oralsex, penetration og creampies. Den ældre mand dominerer den unge pige og bruger hendes krop til at bringe ham til orgasme. Castingen er intens og inkluderer masser af fisseslikning samt analleg. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder at se to ældre mænd udforske hinandens kroppe på en lidenskabelig og intens måde.