To liderlige MILF'er i varme bikinier nyder deepthroat og bagfra action. De får selskab af deres ven til en varm trekant sjov, hvor de skiftes til at blive bøjet og kneppet af en stor sort pik. Disse amatører er ikke generte over at vise deres færdigheder, da de skiftes til at sutte og slikke deres partners monsterpik.