Två unga och snygga gay-amatörer, Jeff Strong och Killian Dehais, utforskar BDSM-njutningens värld. Scenen börjar med att dessa två underbara män utforskar sina djupaste önskningar och fantasier framför kameran. De börjar med sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till hardcore bakifrån. När de kommer närmare och närmare varandra börjar de utforska sin sexualitet tillsammans och utforskar varje tum av varandras kroppar med stor entusiasm.