To smukke homoseksuelle amatører, Jeff Strong og Killian Dehais, udforsker BDSM-nydelsens verden med deres dybeste ønsker og fantasier foran kameraet. De udforsker hinandens kroppe med sensuel kyssen og kærtegn, før de går videre til hardcore bagfra. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, begynder de at udforske deres seksualitet sammen og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med stor entusiasme.